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在已經(jīng)過去的2012年,中國汽車DVD導(dǎo)航行業(yè)到底呈現(xiàn)怎樣的發(fā)展態(tài)勢呢?關(guān)于理論分析已經(jīng)不少,對市場的分析與預(yù)測都有很多合理結(jié)論。從數(shù)據(jù)的角度解讀汽車DVD導(dǎo)航市場卻幾乎沒有。因為行業(yè)的特殊性,很多關(guān)鍵數(shù)據(jù)都不容易獲得,沒數(shù)據(jù)自然沒法做分析。這里結(jié)合對渠道的訪問、與部分廠家的交流以及其它途徑搜集的信息,首次特別整理一份2012年中國汽車DVD導(dǎo)航行業(yè)發(fā)展分析報告的數(shù)據(jù)版,試圖從數(shù)據(jù)的角度解析市場現(xiàn)狀、發(fā)展前景、主流廠商發(fā)展態(tài)勢等,給行業(yè)未來發(fā)展提供有力的數(shù)據(jù)參考。全部報告分為十三個部分,包括圖標、數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析。
一、2009-2012汽車銷售統(tǒng)計
2009年:1376萬輛 2010:1806萬輛 2011:1850萬輛 2012年:1930萬輛
二、2009-2012年乘用車銷售統(tǒng)計
2009年:1033萬輛 2010:1376萬輛 2011:1447萬輛 2012:1549萬輛
從上面第一張表可以看出,在經(jīng)歷了2010年的井噴后,汽車銷量增幅下降,進入平穩(wěn)發(fā)展期,每年能維持一個小幅的增長,有專家之前預(yù)測2015年國內(nèi)新車銷量達到2500萬的峰值,按現(xiàn)在的增速顯然是達不到了。從未來幾年國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展的走勢來看,汽車消費再次井噴的可能性微乎其微,能維持小幅增長就很不錯了,就算回落也是可能的?傊,沒有永遠增長的市場。
相比汽車銷量,乘用車銷量的增長幅度、穩(wěn)定性要比要高很多,這說明國內(nèi)乘用車需求依然旺盛。
2013年汽車市場如何?中汽協(xié)預(yù)計:2013年我國車市總需求約2080萬輛,其中乘用車銷量約1680萬輛,增速8.5%,商用車銷量約385萬輛,增速1%。其中:轎車銷 量1155萬輛,增速約7.5%;SUV銷量246萬輛,增速23%;MPV約49萬輛;交叉型乘用車銷量230萬輛,增速約2%。
汽車消費減緩,其實是會影響消費信心的,傳遞到汽車后市場,后市場的很多和新車消費相關(guān)的產(chǎn)品將不可避免地受到影響。如DVD導(dǎo)航。這幾年汽車銷售量增利潤降,DVD導(dǎo)航同樣如此,在日漸成熟的市場產(chǎn)品概莫如此。
三、2010-2012年汽車DVD導(dǎo)航銷量統(tǒng)計
2010年:280萬臺 2011年:380萬臺 2012年:450萬臺
要獲得整個汽車DVD導(dǎo)航的銷售數(shù)據(jù),比較難。各個廠家不會公開,并且非上市公司,財務(wù)數(shù)據(jù)無需對外,并且以當(dāng)下的環(huán)境神秘的點反而更有利。有建議從DVD導(dǎo)航的重要部件機芯入手,可是有多家機芯供應(yīng)商,他們的數(shù)據(jù)不會公開,除了有機芯的產(chǎn)品還有無機芯的,這條路行不通。還有建議從導(dǎo)航地圖,可地圖市場并非由一家壟斷,是有多家供應(yīng)商,并且不少中小廠家為了省成本干脆裸機銷售,數(shù)據(jù)也沒法完全統(tǒng)計。所以這里從車輛銷售、廠家對完宣稱的銷售量及其它條件進行綜合估算。
新車總銷量1930萬輛,對DVD導(dǎo)航有市場價值的是1549萬輛乘用車,扣掉10%的前裝,剩下1350多萬輛車才是留給后裝DVD導(dǎo)航的,實際上,這些車并非全部銷售出去,庫存在4S店倉庫的車按保守估計也在15%,所以銷售到車主手中的車只有1150萬輛左右,
20-25%的后裝率是比較靠譜的,這樣算來DVD導(dǎo)航這一塊的銷量是250-300萬臺,再加上存量車消化的銷量,約150萬臺,2012年全年350-450萬臺的DVD導(dǎo)航銷量是接近實際數(shù)字的。
可能這個數(shù)據(jù)相對樂觀了一點。就整個導(dǎo)航來說,除了專用化的DVD導(dǎo)航,還有PND和智能手機類產(chǎn)品,PND以價格便宜,安裝簡單著稱,一直出貨量很大,智能手機(搭載GPS定位系統(tǒng))最近兩年大有取代PND,成為車上使用導(dǎo)航的首選,甚至影響到DVD導(dǎo)航的銷量。
綜合來說,DVD導(dǎo)航的銷量相比汽車,增長的速度比較穩(wěn)健,這說明車市的不利影響傳遞到后市場會有一個滯后性?傮w的銷量作為一種單一汽車電子產(chǎn)品來說,銷售量并不小。
四、2010-2012年汽車DVD導(dǎo)航行業(yè)產(chǎn)值統(tǒng)計(RMB)
2010年60億2011年:70億 2012年:75億
75億,2012年所有DVD導(dǎo)航廠家一起交出的成績單,和手機、汽車相比,DVD導(dǎo)航的產(chǎn)值不值一提,就是和基于汽車的監(jiān)控防盜產(chǎn)業(yè)相比,它也并不出眾。所以,這個行業(yè)一直沒有大資本的介入,也沒有培育出一些國內(nèi)響當(dāng)當(dāng)?shù)钠髽I(yè)和品牌。但作為數(shù)千個汽車電子產(chǎn)品中的一個,結(jié)合其所處的激烈競爭環(huán)境,創(chuàng)造的產(chǎn)值并不算小。
五、2010-2012年汽車DVD導(dǎo)航行業(yè)利潤率變化
2010年:30% 2011年:20% 2012年:15%
最近三年,汽車DVD導(dǎo)航行業(yè)競爭慘烈,價格戰(zhàn)的持續(xù)拉低了全行業(yè)毛利潤率。這樣的利潤走勢也符合任何開放行業(yè)的發(fā)展規(guī)律,利潤高,競爭者蜂擁而至,導(dǎo)致市場競爭激烈,拉低利潤。就當(dāng)前的利潤率來說,和很多傳統(tǒng)行業(yè)比利潤率依然可觀。這是為什么價格戰(zhàn)能夠持續(xù)打下去的情況下,依然有如此之多的企業(yè)能夠生存、發(fā)展、盈利,并且還有競爭者進入的原因。
六、2010-2012年汽車DVD導(dǎo)航4S店(含準前裝)、后裝渠道、網(wǎng)絡(luò)平臺(淘寶、天貓、京東等)占比變化
4S店(含準前裝)2010年:35% 2011年:50% 2012年:55%
后裝渠道 2010年:62% 2011年:45% 2012年:35%
網(wǎng)絡(luò)(電商)平臺 2010年:3% 2011年:5% 2012年:10%
這三年總體的趨勢,4S店在汽車DVD導(dǎo)航的銷量比率持續(xù)上升。這可以解釋為什么有些企業(yè)寧愿放棄渠道,全力拓展4S店,他們的產(chǎn)品在汽配城、終端店很難見到身影。為什么最近幾年4S店頻繁出現(xiàn)在各大汽車用品的展會現(xiàn)場,因為他們需要汽車DVD導(dǎo)航帶來的豐厚利潤。但是,依靠4S店是有隱憂的,與4S店合作靠的是價格、喪失的是品牌,并且雞蛋放在一個籃子里風(fēng)險很大,對于廠家的長遠發(fā)展是不利的。所以在2012年,很多廠家回頭來加大渠道的投入,建專營店、形象店等,像路暢、好幫手在渠道的行動就是。
于此之外,電商平臺在最近兩年開始受到越來越多的重視,先是淘寶,部分廠家的代理商、終端店開店,慢慢形成規(guī)模后,廠家開始整肅淘寶,規(guī)范網(wǎng)絡(luò)和線下的銷售,自己開始介入電商,進入起點相對較高、形象更優(yōu)的淘寶新平臺——天貓,自行組建團隊負責(zé)電商。在2012年不少企業(yè)紛紛試水,2013年在企業(yè)摸清電商套路后,一定會大規(guī)模投入,使汽車DVD導(dǎo)航的網(wǎng)絡(luò)銷售占比進一步提高。一些不走渠道、不進4S店的淘寶天貓專營汽車DVD導(dǎo)航品牌將更多出現(xiàn),成為電商市場汽車DVD導(dǎo)航銷售主力軍。
七、2010年-2012年WinCE與安卓系統(tǒng)DVD導(dǎo)航銷量對比
WinCE 2010年:99% 2011年:97% 2012年:95%
安卓系統(tǒng) 2010年:1% 2011年:3% 2012年:5%
作為一種軟件系統(tǒng),WinCE在汽車DVD導(dǎo)航上的應(yīng)用是成功的。從數(shù)據(jù)上的對比來看,WinCE依然占有絕對的市場地位。安卓系統(tǒng)最近三年有所發(fā)展,比起行業(yè)對它的期望,市場依然很艱難,就廠家來說能做得好的屈指可數(shù)。2013年,有大廠如飛歌積極進入安卓DVD導(dǎo)航市場,能否對市場起到良好的推動作用,還未可知。
八、2012汽車DVD導(dǎo)航銷量前十廠家排行(不包括外銷與前裝)
這是排位前十的汽車DVD導(dǎo)航銷量廠家,處于前三的基本沒什么爭議,凱越數(shù)量最多,好幫手緊隨其后,位于第一梯隊,銷量比起后面的企業(yè)數(shù)量要多近20萬臺,這說明他們在市場已經(jīng)具有一定的領(lǐng)先優(yōu)勢,但是并沒有對市場構(gòu)成壟斷,兩家銷量連整體銷量的四分之一都不到。佳藝田第三,路暢和其相差不大,處于第二梯隊。和后面的廠家也拉開了一定距離,但很容易被后面的廠家所趕超。從5-9名都是20多萬臺,彼此之間差距很小,產(chǎn)品定位相似,競爭激烈。
在這個后面是歐華,其實像金暢享、興嘉林、索行等企業(yè)以銷量論是超過歐華的,但是這里沒有把他們列入到前十的位置。緊隨其后,天緣、正鼎、天派、卡百特、富威、拓步、龍航等廠家銷量都在10萬臺上下。在汽車DVD導(dǎo)航行業(yè),10萬是個坎,邁過這個坎,企業(yè)發(fā)展會趨于穩(wěn)定,當(dāng)然前提是產(chǎn)品品質(zhì)不能出現(xiàn)大問題。
從上述數(shù)據(jù)的分析來看,汽車DVD導(dǎo)航依然是一個參與者眾多的市場,競爭非常激烈,市場離成熟還得幾年,品牌格局尚未形成。
九、2012汽車DVD導(dǎo)航前十廠家銷售額排行(不包括外銷與前裝)
從這份數(shù)據(jù)來看:第一、前十名的廠家占到總產(chǎn)值的50%以上,第二、產(chǎn)品定位決定銷售價值;第三、汽車DVD導(dǎo)航廠家體量整體都比較弱小,相比其他電子行業(yè)。
十、2012汽車DVD銷量排行前十省區(qū)
廣東、山東、河南、北京、浙江、江蘇、四川、遼寧、福建、湖北(從高往低依次排列)
經(jīng)濟發(fā)展水平、年汽車銷售量、地域面積等是汽車DVD導(dǎo)航銷售量高低的三個重要因素。排名第一的廣東經(jīng)濟發(fā)達,是汽車DVD導(dǎo)航的產(chǎn)業(yè)基地,年汽車消費和汽車保有量都高,成為銷量排名第一的省份。不過上面的排名僅僅是一個初步的摸底,很難像上面的做出相對較準確的數(shù)據(jù)判斷。
十一、2012主流汽車DVD導(dǎo)航廠家分析
十二、2012年汽車DVD導(dǎo)航廠家不完全統(tǒng)計
深圳:深圳路暢、深圳佳藝田、深圳恒晨、深圳索菱、深圳杰成、廣東歐華、深圳正鼎、深圳天派、深圳興嘉林、深圳金暢享、深圳索行、深圳富威、深圳拓步、深圳龍航、深圳車寶寶、深圳科維、深圳卡百特、深圳車美利、深圳阿科達、深圳愛影、深圳耀美、深圳派拉丁、深圳深航華電、深圳福帆達、深圳石銀、深圳同興邦、深圳車航健、深圳拓邦、深圳中通福瑞、深圳欣飛歌、深圳車仆、深圳新萬和、深圳大篷車、東莞車航、深圳創(chuàng)維、深圳鼎航、深圳澳頌泰、深圳海洋星、深圳歐蒂斯、深圳車視杰、深圳魅爵、深圳鼎航、深圳航通悠派、深圳富萊特、深圳志高、深圳嘉路華、深圳韓國八星、深圳三星、深圳瑞寶;
惠州:惠州華陽、惠州凱越、惠州德賽西威、惠州凱振、惠州天緣、惠州西瑪、惠州華芯電子、惠州賽日
廣州:廣州飛歌、廣州智航、廣州雄兵、廣州幾何、廣州坤德、廣州拓步、廣州柏強、
東莞:東莞海傲、東莞暢途、東莞車航;
其他:廣東(佛山)好幫手、阿爾派(中國)、先鋒(中國)、湖南紐曼、中山PLC;
這里統(tǒng)計的是73家,其實數(shù)量并不少,在這個未統(tǒng)計之列的至少還有幾十家,和2011年之前相比的近兩百家的數(shù)量已經(jīng)減少很多,從這些未完全統(tǒng)計的數(shù)據(jù)里,還發(fā)現(xiàn)了少數(shù)新面孔,這說明DVD導(dǎo)航行業(yè)依然抱有一定的吸引力。總體來看,汽車DVD導(dǎo)航行業(yè)在發(fā)展成為一個成熟行業(yè)的過程中。
十三、2012年豪華車原車屏升級市場分析
豪華車很多,但是真正對豪華車升級有較大貢獻的是德系三強寶馬、奔馳、奧迪,雷克薩斯勉強可以算一個。豪華車升級相比普通DVD導(dǎo)航利潤高很多,豪華車的銷量相比普通車型量很小,豪華車升級一直都是個小眾市場,能存在的生產(chǎn)型企業(yè)和運營商并不多,到目前為止這個行業(yè)沒有形成一個全國性的品牌,甚至區(qū)域性的都沒有。
稍微知名的企業(yè)包括精能奧天、南寧研新、上海尊悅尚辰等;以做些區(qū)域市場的廣州通陽、北京京樂馳、東莞啟文、深圳愛樂仕等;以普通DVD導(dǎo)航廠家較早切入的有飛歌、先鋒、新星光電等,其中飛歌在奧迪、先鋒在雷克薩斯等車型上表現(xiàn)優(yōu)異;屬于運營商性質(zhì)的像麗影等。
2012年,隨著豪華車市場銷量井噴,隨之引發(fā)了眾多DVD導(dǎo)航廠家對其的強烈關(guān)注,如正鼎、愛影、翼卡、歐華等紛紛開發(fā)豪華車升級方案。
結(jié)論:一、汽車DVD導(dǎo)航行業(yè)作為一個高度開放的市場,仍然具有較大的市場前景,對業(yè)內(nèi)外的企業(yè)抱有一定吸引力;二、多年發(fā)展汽車DVD導(dǎo)航依然是一個小眾行業(yè),能夠存在和發(fā)展的都是中小企業(yè),沒有大資本介入,企業(yè)想進入資本市場也比較困難;三、所謂行業(yè)洗牌到目前為止并不大規(guī)模存在,進入或退出行業(yè)都是企業(yè)自身選擇,和行業(yè)環(huán)境關(guān)系不大;四、2013年豪車升級改裝市場會擴大,同時競爭加;五、2013年汽車DVD導(dǎo)航市場走向更加撲朔迷離。
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