利亞德1月4日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金的方式收購勵(lì)豐文化、金立翔各100%股份，交易金額合計(jì)約8.9億元，并募集配套資金。公司股票將于1月5日復(fù)牌。
根據(jù)方案，勵(lì)豐文化100%股份交易作價(jià)64715萬元，金立翔100%股份交易作價(jià)24267.50萬元。公司擬合計(jì)支付現(xiàn)金1.75億元，剩余部分以股份方式支付，發(fā)行價(jià)格為17.65元/股，合計(jì)發(fā)行數(shù)量約4050萬股。
此外，公司擬向利亞德員工持股計(jì)劃發(fā)行股份募集配套資金不超過23826.71萬元，按21.31元/股的發(fā)股價(jià)格計(jì)算，發(fā)行股份數(shù)量為不超過1118.10萬股。其中1.75億元元用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)部分，剩余部分將用于支付本次交易中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金，提高并購后的整合績效。
公告顯示，勵(lì)豐文化聚焦文化科技產(chǎn)業(yè)，致力于為數(shù)字文化體驗(yàn)及新興文化旅游等文化產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)提供概念策劃、創(chuàng)意設(shè)計(jì)、文化演藝設(shè)備系統(tǒng)集成及整體解決方案服務(wù)，并長期從事高端文化演藝設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)。而金立翔是為文化演藝視效提供創(chuàng)意、設(shè)計(jì)、視效設(shè)備及技術(shù)的綜合服務(wù)商，主營業(yè)務(wù)是為文藝演出、電視綜藝節(jié)目、會(huì)展及其他各類舞臺(tái)活動(dòng)提供基于LED技術(shù)的舞臺(tái)視覺效果工程技術(shù)服務(wù)。
方案顯示，交易對(duì)方承諾，勵(lì)豐文化2014年至2017年經(jīng)審計(jì)的扣非凈利潤數(shù)分別為2800萬元、5400萬元、6400萬元和7600萬元。金立翔2015年至2018年經(jīng)審計(jì)的扣非凈利潤數(shù)則分別為1900萬元、2400萬元、2900萬元及3400萬元。
利亞德表示，此次交易有助于增強(qiáng)公司市場拓展能力和綜合競爭能力，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力和可持續(xù)經(jīng)營能力，有利于豐富公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，同時(shí)使得公司可以提前布局市場前景廣闊的文化傳媒領(lǐng)域，符合公司既定的發(fā)展戰(zhàn)略及股東利益。
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