2015年已經(jīng)成為回憶，回顧這一年里，堪稱是名副其實的“并購年”。然而，“并購”還沒真正“并夠”，也許這只是一個開始。尤其是在國家政策鼓勵境內(nèi)企業(yè)海外并購的背景下，這邊廂金沙江創(chuàng)投收購飛利浦Lumileds因受美國監(jiān)管部門關(guān)切而塵埃未定、波瀾再起，那邊廂又傳出了木林森，飛樂音響，德豪潤達(dá)，同方股份等企業(yè)紛紛向國際照明巨頭歐司朗兩大分拆業(yè)務(wù)伸出橄欖枝的風(fēng)聲，更加充分表現(xiàn)出國內(nèi)外兼并購成為主旋律的大趨勢。2015年買買買，現(xiàn)在，我們就一起來回顧細(xì)數(shù)，過去的一年里，以下這些LED企業(yè)的“購物車”里面，都有些什么?
關(guān)鍵詞：飛樂音響，喜萬年，14880萬歐元
12月10日，上海飛樂音響股份有限公司舉行收購Sylvania(喜萬年)的股權(quán)購買協(xié)議及股東協(xié)議簽約儀式。11日于重大資產(chǎn)報告書中披露，公司擬通過全資子公司飛樂投資在英國設(shè)立的特殊目的載體英國SPV以現(xiàn)金預(yù)計13840萬歐元收購HavellsMalta經(jīng)整合的80%股份;同時，通過飛樂投資還擬以現(xiàn)金預(yù)計1040萬歐元收購Exim的80%股份，本次購買總對價預(yù)計14880萬歐元(折合人民幣10.5億元)。
關(guān)鍵詞：聯(lián)建光電，數(shù)字戶外傳媒，19.6億
11月23日，聯(lián)建光電晚間公告，擬支付現(xiàn)金6.42億元、并以23.5元/股發(fā)行5609萬股，共計作價19.6億收購四家公司，用于完善數(shù)字戶外傳媒集團(tuán)產(chǎn)業(yè)鏈布局。同時擬募集配套資金11.2億元。四家公司被收購的公司分別為：深圳市力瑪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司88.88%股份(8億元)、上海勵唐營銷管理有限公司100%股份(4.96億元)、山西華瀚文化傳播有限公司100%股份(3.64億元)、遠(yuǎn)洋傳媒文化有限公司100%股份(3億元)。
關(guān)鍵詞：圓融科技，杰生電氣，85.61%股權(quán)
10月16日，圓融科技于晚間公告稱，公司擬采用非公開發(fā)行股票及支付現(xiàn)金的方式收購青島杰生電氣有限公司85.61%股權(quán)，藉此進(jìn)一步完善在深紫外領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局。公告顯示，圓融科技擬以每股12.42元的價格，發(fā)行578.1364萬股票收購張國華、上海久卜股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、梁莉萍、武帥持有的杰生電氣43.57%股權(quán);以支付現(xiàn)金方式收購InternationalFinanceCorporation、LBCROSS-BORDERFUNDII、張劍平、高英、周瓴持有的杰生電氣42.04%的股權(quán)。
關(guān)鍵詞：華燦光電，藍(lán)晶科技，10.8億
9月12日，華燦光電發(fā)布重大資產(chǎn)重組方案，公司擬以10.8億元收購云南藍(lán)晶科技股份有限公司100%股權(quán)，評估增值率約為120.88%。9月28日，華燦光電召開股東大會通過了公司定增收購及配套募資的方案。根據(jù)該方案，藍(lán)寶石襯底生產(chǎn)企業(yè)藍(lán)晶科技將成為上市公司全資子公司，通過本次交易，華燦光電主業(yè)將從LED產(chǎn)業(yè)鏈的中游向上游延伸。
關(guān)鍵詞：利亞德，美國平達(dá)電子，10億
8月12日，利亞德與全球頂級顯示及數(shù)字標(biāo)牌系統(tǒng)供應(yīng)商美國平達(dá)電子宣布，雙方達(dá)成已最終并購協(xié)議，利亞德美國子公司將以每股6.58美元收購平達(dá)電子所有普通股權(quán)。在完全稀釋基礎(chǔ)上，平達(dá)電子股權(quán)總價約1.568億美元(約合人民幣10億元)。這次收購將使利亞德擴(kuò)大現(xiàn)存LED顯示產(chǎn)品的銷售范圍并提高其在國際市場上的地位。
關(guān)鍵詞：鴻利光電，LED封裝產(chǎn)業(yè)鏈，7.25億
8月5日，鴻利光電公告稱，公司擬向特定對象非公開發(fā)行股票不超過3，000萬股，本次募集資金總額不超過72，549.43萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于“SMDLED建設(shè)項目”、“收購良友五金49%股權(quán)并增資項目”和“補(bǔ)充流動資金項目”三個項目。此舉目的是為推動公司LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，完善產(chǎn)業(yè)鏈，增強(qiáng)公司競爭力，提高盈利能力。
關(guān)鍵詞：萬潤科技，歐曼科技，3000萬元
8月3日，萬潤科技在晚間公告稱，公司擬使用自有資金3000萬元對中山市歐曼科技照明有限公司投資。其中：282.05萬元認(rèn)繳新增注冊資本，2717.95萬元計入資本公積，歐曼科技原股東之間同時進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓。本次增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，萬潤科技持有歐曼科技22%的股權(quán)。
關(guān)鍵詞：開發(fā)晶，美國BridgeLux，1.3億美元
7月29日，中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司的全資子公司深圳長城開發(fā)科技股份有限公司正式發(fā)布公告稱，其控股聯(lián)營公司開發(fā)晶的控股子公司普華瑞已于2015年7月20日晚間與FORTISADVISORSLLC(Bridgelux現(xiàn)有全體股東代表)簽署《兼并協(xié)議和計劃》，以1.3億美元收購Bridgelux(普瑞光電) 100%股權(quán)。
關(guān)鍵詞：聚飛光電，電信運(yùn)營公司，9000萬元
7月23日，聚飛光電發(fā)布公告稱，擬用自有資金9000萬元收購 LiveComLimited51%股權(quán)，交易完成后 LiveComLimited將成為公司控股子公司。據(jù)悉，7月22日，公司已與 NewinfoHoldingsLimited在深圳簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬收購 NewinfoHoldingsLimited所擁有的 LiveComLimited的 51%股權(quán)。經(jīng)雙方協(xié)商確認(rèn)，LiveComLimited51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓款為
9000萬元人民幣。本項目的資金來源為公司自有資金。交易完成后 LiveComLimited成為了公司控股子公司。
關(guān)鍵詞：國星光電，廣東德晟，2.5億
7月13日，國星光電晚間公告稱，公司剛與廣東省電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(公司控股股東及實際控制人廣晟資產(chǎn)的全資子公司)簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議書，擬以不超過2.5億元受讓電子集團(tuán)所持有的廣東德晟的100%股權(quán)及其對應(yīng)的全部權(quán)益。本年度6月初，國星光電曾以7650萬控股亞威朗，以加強(qiáng)LED芯片業(yè)務(wù)布局。
關(guān)鍵詞：雷曼光電，拓享科技，2.3億
7月13日，雷曼光電發(fā)布晚間公告稱，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合方式購買柯志鵬、洪茂良和孫晉雄等三位自然人股東合計持有的LED企業(yè)拓享科技100%的股權(quán)，交易作價23，000.00萬元，并擬定增募資16，000.00萬元，用以支付交易和補(bǔ)充上市公司流動資金。交易完成后，拓享科技將成為上市公司全資子公司。另，雷曼股份于10月8日下午宣布，公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項獲得中國證監(jiān)會并購重組審核委員會無條件通過。
關(guān)鍵詞：福建信達(dá)光電，灝天光電，75%股權(quán)
7月13日，廈門信達(dá)晚間公告稱，其控股子公司福建省信達(dá)光電科技有限公司(簡稱“福建信達(dá)光電”)與深圳市灝天光電有限公司(簡稱“灝天光電”)、盧志榮于2015年7月13日簽署《股權(quán)收購意向協(xié)議》，擬收購灝天光電75%股權(quán)。廈門信達(dá)表示，收購灝天光電將快速填補(bǔ)公司在LED白光封裝領(lǐng)域上的空白，滿足不斷增長的市場需求，更好地保持公司競爭優(yōu)勢。
關(guān)鍵詞：世達(dá)科技，雙輝照明科技，3億
7月8日，世達(dá)科技公布與深圳雙輝照明科技現(xiàn)有股東訂立一份諒解備忘錄，公司將透過注資3億人民幣，認(rèn)購雙輝照明科技75%股權(quán)，后者主要從事研發(fā)及銷售電子產(chǎn)品、太陽能燈等。備忘錄排他期至2016年1月7日止。
關(guān)鍵詞：利亞德，銘基電子，品能光電，1.89億
7月8日，利亞德晚間公告稱，擬使用自有資金16200萬元收購銘基電子技術(shù)(北京)有限公司81%股權(quán)，交易對手方為銘基國際有限公司、北京銘基世紀(jì)科技發(fā)展有限公司。公司擬使用自有資金2700萬元增資控股品能光電技術(shù)(上海)有限公司55%股權(quán)，交易對手方為PrimoLite(BVI)Ltd.、格雷蒙集團(tuán)控股有限公司、深圳市匯聯(lián)創(chuàng)景投資合伙企業(yè)。早在2015年1月初，利亞德就宣布擬以8.9億元對價，收購勵豐文化100%股份和金立翔100%股份，宣布向LED文化傳媒領(lǐng)域發(fā)力。
關(guān)鍵詞：實益達(dá)，廣告公司，6.35億
7月1日，麥達(dá)數(shù)字(實益達(dá))晚間公告稱，擬以7.72元/股發(fā)行4933.94萬股份，購買順為廣告、奇思廣告、利宣廣告100%股權(quán)。其中，順為廣告100%股權(quán)的交易價格為3.13億元，奇思廣告100%股權(quán)的交易價格為2.52億元，利宣廣告100%股權(quán)的交易價格7000萬元，交易總金額為6.35億元。同時，以8.60元/股非公開發(fā)行7383.72股，募資總額不超過6.35億元，用于公司程序化購買項目、移動媒介交易平臺項目、數(shù)字創(chuàng)意交易平臺項目的投資，以及此次交易現(xiàn)金對價、中介機(jī)構(gòu)費用的支付。
關(guān)鍵詞：長方照明，康銘盛，5.28億
6月19日，長方照明公布資產(chǎn)重組草案，擬以“現(xiàn)金+股權(quán)”的組合拳購買李迪初、李映紅、聶衛(wèi)等29名自然人持有的康銘盛60%股權(quán)，交易總額達(dá)5.28億元。此次交易標(biāo)的資產(chǎn)作價5.28億元，其中7920萬元以現(xiàn)金支付，余下的4.488億元將以發(fā)行股份的方式支付，以12.31元/股發(fā)行價格計算，長方照明擬發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行數(shù)量為36，458，154股。同時，長方照明將以非公開發(fā)行股票的方式向鄧子長、楊文豪、李海儉、牛文超、李戈共5名自然人發(fā)行股份募集配套資金7920萬元，按照12.31元/股的發(fā)行價格計算，發(fā)行數(shù)量為6，433，796股，配套募集資金總額不超過本次交易總金額的25%，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價。
關(guān)鍵詞：奧拓電子，千百輝，2.5億
6月15日，奧拓電子披露了資產(chǎn)收購預(yù)案，公司擬以19.15元/股非公開發(fā)行979.11萬股，并支付現(xiàn)金6250萬元，合計作價2.5億元收購千百輝100%股權(quán);并擬22.62元/股，向廣發(fā)資管(員工持股計劃)、中郵基金、拉芳投資(拉芳九號基金)、匯添投資、李北鐸、楊健、伍君、張大年、沈永健發(fā)行股份募集配套資金不超過2.5億元。
關(guān)鍵詞：聯(lián)創(chuàng)光電，方大智控，1億
6月14日，聯(lián)創(chuàng)光電發(fā)布公告稱，公司擬變更1億元募集資金投向，司擬以現(xiàn)金2147.91萬元人民幣收購宋宏偉和駱建強(qiáng)所持方大智控21.00%和15.00%股權(quán)。同時擬出資7852.09萬元對方大智控進(jìn)行增資，增資后方大智控注冊資本由1250萬元增加至2895.06萬元。用于收購并增資浙江方大智控科技有限公司，交易完成后持有方大智控72.37%股權(quán)。
關(guān)鍵詞：瑞豐光電，玲濤光電，2億
6月5日，瑞豐光電公告稱，擬以11.56
元/股價格發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式募集2億元購買王偉權(quán)、彭小玲合計持有的深圳市玲濤光電科技有限公司85%股權(quán)，并擬向廣東溫氏投資有限公司、深圳市瑞豐光電子股份有限公司第一期員工持股計劃、TCL集團(tuán)、杜建國、常寶非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過標(biāo)的資產(chǎn)交易價格的100%。
關(guān)鍵詞：洲明科技，雷迪奧，2.15億
6月3日，洲明科技午間發(fā)布公告稱，以16.96元/股的價格向陸初東、錢玉軍發(fā)行1267.69萬股，收購雷迪奧40%股權(quán)，同時向公司實控人林洺鋒等人以同樣價格發(fā)行1267.69萬股，募集不超過2.15億元配套資金，用于向雷迪奧增資建設(shè)高端LED顯示屏技術(shù)升級項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補(bǔ)充雷迪奧流動資金。通過本次交易，洲明科技將100%控股雷迪奧。
關(guān)鍵詞：鱷魚照明，關(guān)西照明
6月初，全球十大照明制造商之一鱷魚照明全資收購關(guān)西照明。鱷魚照明負(fù)責(zé)人表示，隨著LED照明技術(shù)的不斷成熟，LED燈具的市場正在逐步放大，發(fā)展前景十分可觀。中山關(guān)西照明是一家中等規(guī)模的照明企業(yè)，產(chǎn)品覆蓋了家居照明系列、水晶燈、蠟燭燈等多個產(chǎn)品線，具有十分看好的發(fā)展空間。通過此次全資收購，進(jìn)一步壯大企業(yè)實力。在未來，鱷魚照明或?qū)䦟嵤└嗟氖召彿桨�，進(jìn)一步長大市場規(guī)模。
關(guān)鍵詞：順風(fēng)清潔能源，晶能光電，20.4億元
5月21日，順風(fēng)清潔能源公布就收購晶能光電59%已發(fā)行股本訂立購股協(xié)議及ESOP購買協(xié)議，收購代價約20.4億元，將透過按每股5.2元向賣方配售新股方式全數(shù)支付。代價股份包括約3.92億股新股，相當(dāng)于順風(fēng)潔能擴(kuò)大后已發(fā)行股本約11.29%，每股配售價較昨收市價溢價約4.42%。收購事項包括向股東賣方收購3，480.7萬股晶能光電股份，及從ESOP賣方收購1，428萬股晶能光電股份。其中一名股東賣方亞太資源由順風(fēng)潔能主要股東鄭建明間接全資擁有，故被視為關(guān)連交易。
關(guān)鍵詞：華天科技，邁克光電，5000萬
4月28日，華天科技發(fā)布晚間公告稱，與陳蘇南、福侖德公司、邁克光電簽署了《增資合作框架協(xié)議》，擬以現(xiàn)金方式分兩期對邁克光電進(jìn)行增資，增資總金額為5000萬元。上述增資完成后，公司將持有邁克光電51%股權(quán)。未來公司將根據(jù)邁克光電的業(yè)績情況，在公司認(rèn)為合適的時機(jī)收購邁克光電其余股東持有的全部或部分股權(quán)。
關(guān)鍵詞：海倫哲，連碩科技，2.6億收購
4月27日，海倫哲發(fā)布公告稱，擬以6.86元/股，非公開發(fā)行3790.09萬股，合計作價2.6億元收購楊婭等持有連碩科技合計100%股權(quán)。同時擬向?qū)嶋H控制人丁劍平和新疆盛世乾金發(fā)行股份募集配套資金不超過1.6億元，其中1.1億元通過向連碩科技增資，用于其惠州工業(yè)自動化高端裝備研發(fā)生產(chǎn)基地的建設(shè)，0.4億元用于補(bǔ)充上市公司流動資金，剩余0.1億元用于支付本次資產(chǎn)重組整合及中介機(jī)構(gòu)費用，募集配套資金總額為交易對價的61.54%。
關(guān)鍵詞：確利達(dá)國際，HighGearHoldingsLimited，4.96億元
4月20日，確利達(dá)國際晚間公布同意以4.9625億元收購HighGearHoldingsLimited。至同年10月分，宣布該收購協(xié)議已失效，資料顯示，原因是預(yù)期協(xié)之先決條件將不能于最后截止日期前達(dá)成。并表示將繼續(xù)物色及探尋“綠色”業(yè)務(wù)中具增長潛力的項目及投資(包括但不限于LED照明業(yè)務(wù))以供收購。早在2015年2月底，確利達(dá)就宣布了擬4.2億向MistlerInvestments收購目標(biāo)公司SebbingtonInvestments全部股本。
關(guān)鍵詞：AcuityBrands，ByteLight
4月中旬，美國照明設(shè)備廠商AcuityBrands宣布收購ByteLight，這是一家以LED照明為基礎(chǔ)的室內(nèi)定位服務(wù)公司。ByteLight已分別開發(fā)了多種應(yīng)用，如為零售購物者提供指引，在博物館、會展中心和機(jī)場提供室內(nèi)定位服務(wù)技術(shù)等。ByteLightBLE和平臺解決方案結(jié)合AcuityBrands現(xiàn)有的室內(nèi)定位技術(shù)，將使客戶能夠快速認(rèn)可這一與更精確的室內(nèi)定位相關(guān)聯(lián)的轉(zhuǎn)型價值。
關(guān)鍵詞：晶盛機(jī)電，中為光電，1.4億
4月9日，晶盛機(jī)電晚間公告稱，擬1.38億元收購LED設(shè)備制造商中為光電51%股份。公告稱，中為光電業(yè)務(wù)涵蓋LED產(chǎn)業(yè)的機(jī)器視覺設(shè)備(主要在芯片檢測生產(chǎn)、集成電路制造、影像識別等方面)、精密儀器儀表(光、色、電標(biāo)準(zhǔn)測試)、智慧生產(chǎn)裝備(高速高精度芯片質(zhì)量控制與分選設(shè)備、半導(dǎo)體照明燈具的規(guī)�；a(chǎn)與質(zhì)量分析系統(tǒng))等眾多細(xì)分領(lǐng)域，全面覆蓋LED行業(yè)上、中、下游產(chǎn)業(yè)鏈。
關(guān)鍵詞：金沙江創(chuàng)投，Lumileds，33億美元
3月31日，由金沙江GOScaleCapital牽頭，金沙江GOScaleCapital主導(dǎo)，亞太資源開發(fā)投資有限公司和南昌工業(yè)控股集團(tuán)有限公司等中資、外資財團(tuán)的鼎力支持下的并購基金，宣布成功收購荷蘭皇家飛利浦公司旗下Lumileds80.1%的股份，而飛利浦公司將保留剩余的19.9%的股份。此次交易價值約33億美元，當(dāng)時預(yù)計于2015年第三季獲得相關(guān)市場的監(jiān)管部門批準(zhǔn)，交易條件都確認(rèn)后才會完成。新的Lumileds將包括原有的LED事業(yè)以及從飛利浦集團(tuán)分拆出來的汽車照明事業(yè)部。
關(guān)鍵詞：三星，YESCO
3月5日，三星電子收購了美國LED顯示屏生產(chǎn)商YescoElectronics以拓展自己的數(shù)字標(biāo)識業(yè)務(wù)。目前三星電子并沒有透露這項交易的價格，只表示此舉有助于拓展自己的是數(shù)字標(biāo)牌業(yè)務(wù)。公開資料顯示，YescoElectronics創(chuàng)立于1988年，一直專注于戶外廣告顯示屏和其他數(shù)字標(biāo)識應(yīng)用，產(chǎn)品被應(yīng)用于包括位于倫敦皮卡迪利大街的戶外廣告顯示，五星級永利拉斯維加斯酒店，曉月度假村以及在美國的賭場中。
關(guān)鍵詞：晶元光電，臺積固態(tài)照明，1.6億元
1月9日，LED芯片大廠晶元光電宣布，將以現(xiàn)金8.25億元新臺幣(折合人民幣約1.60億元)價格，向臺積電與其子公司臺積光能購買其所持有的臺積固態(tài)照明全部股份，交易完成后晶電將持有臺積固態(tài)照明公司94%的股權(quán)。臺積電表示，交易后臺積電會完全退出臺積固態(tài)照明，營運(yùn)將由晶電及臺積固態(tài)照明的現(xiàn)有團(tuán)隊來主導(dǎo)。
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