報(bào)告顯示，2024年上半年，中國(guó)耳機(jī)/耳麥?zhǔn)袌?chǎng)的全渠道銷量為5115萬(wàn)副，同比增長(zhǎng)6.9%；銷額為115.9億元，同比增長(zhǎng)7.2%。
自2023年第一季度以來(lái)，中國(guó)耳機(jī)/耳麥?zhǔn)袌?chǎng)已經(jīng)連續(xù)6個(gè)季度保持同比增長(zhǎng)。從場(chǎng)景上看，中國(guó)龐大的智能手機(jī)使用群體衍生而來(lái)的新增耳機(jī)用戶和耳機(jī)更換需求是市場(chǎng)主體，同時(shí)，運(yùn)動(dòng)、電競(jìng)游戲等細(xì)分場(chǎng)景也依然保持了旺盛的需求。
值得注意的是，2024年第二季度，由于電商大促的影響力和效果的整體衰退，中國(guó)耳機(jī)/耳麥?zhǔn)袌?chǎng)的增速略有回落。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2024年第二季度，中國(guó)耳機(jī)/耳麥?zhǔn)袌?chǎng)銷量為2663萬(wàn)副，同比增長(zhǎng)5%，較去年同期和今年第一季度均下降了6個(gè)百分點(diǎn)。
數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO）全渠道數(shù)據(jù)，單位：萬(wàn)副，%
電商是中國(guó)耳機(jī)/耳麥?zhǔn)袌?chǎng)的主要銷售陣地。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，線上市場(chǎng)的銷量為4295萬(wàn)副，在全渠道的占比為84%，銷額為94億元，占比81%。
從佩戴方式的角度看，開(kāi)放式(OWS)耳機(jī)的爆發(fā)是耳機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。隨著定向傳音技術(shù)不斷成熟，開(kāi)放式耳機(jī)成為了各大廠商今年以及未來(lái)重點(diǎn)布局的產(chǎn)品線之一。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，開(kāi)放式耳機(jī)在線上耳機(jī)市場(chǎng)的份額達(dá)到了20.9%，較去年同期增長(zhǎng)了12.7個(gè)百分點(diǎn)，銷量同比大幅增長(zhǎng)165%，是整體耳機(jī)市場(chǎng)的絕對(duì)增量。其中，在2024年第二季度的銷量占比進(jìn)一步擴(kuò)大，已接近市場(chǎng)四分之一。
此外，開(kāi)放式耳機(jī)憑借其卓越的舒適性與安全性，在某些細(xì)分領(lǐng)域，開(kāi)始呈現(xiàn)替代TWS耳機(jī)的趨勢(shì)。盡管TWS耳機(jī)仍是市場(chǎng)主流，在線上市場(chǎng)的份額占據(jù)半數(shù)以上，但已經(jīng)處在了疲態(tài)。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，TWS耳機(jī)的電商銷量同比下降了7%。在內(nèi)卷嚴(yán)重的TWS市場(chǎng)，產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴(yán)重，技術(shù)創(chuàng)新略顯不足；同時(shí)，位居市場(chǎng)第一的蘋果Airpods系列已有一年多未發(fā)新品，老品銷量連年下滑，影響了整體TWS市場(chǎng)走向低迷。
藍(lán)牙頭戴耳麥?zhǔn)袌?chǎng)憑借QCY、SANAG、倍思等國(guó)內(nèi)品牌的100-300元新品推動(dòng)，市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，藍(lán)牙頭戴耳麥在線上市場(chǎng)的銷量份額達(dá)到了7.8%，較去年同期增長(zhǎng)了2.6個(gè)百分點(diǎn)，銷量同比增長(zhǎng)28%。在連接穩(wěn)定性、續(xù)航時(shí)間和降噪效果均有了顯著提升之后，更具性價(jià)比的低端產(chǎn)品受到了年輕消費(fèi)者和學(xué)生一族的青睞。
頸掛式藍(lán)牙耳機(jī)在運(yùn)動(dòng)使用場(chǎng)景中面臨TWS和OWS的雙重夾擊，市場(chǎng)銷量呈現(xiàn)明顯下滑的趨勢(shì)。
而有線入耳和有線頭戴產(chǎn)品早已進(jìn)入存量替換階段，市場(chǎng)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力有限。
數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，單位：%
數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，單位：%
掛耳式與夾耳式相比，佩戴方式更為牢固，更適合戶外運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景，由于發(fā)聲單元距離耳朵更近，漏音情況有明顯改善。國(guó)內(nèi)開(kāi)放式耳機(jī)老牌廠商韶音和Cleer占據(jù)了該細(xì)分賽道的主要市場(chǎng)份額。
夾耳式耳機(jī)的優(yōu)勢(shì)則是重量較輕，佩戴更為舒適，由于相比掛耳容易脫落，更適合日常使用，并且?jiàn)A耳式更具裝飾屬性，在產(chǎn)品外觀和潮流穿搭上擁有創(chuàng)新性的設(shè)計(jì)賣點(diǎn)。2024年上半年，國(guó)內(nèi)手機(jī)巨頭華為和國(guó)際知名音頻品牌Bose布局于此，并快速搶占市場(chǎng)，取得了夾耳式OWS耳機(jī)銷額前二的成績(jī)。
華為和Bose在開(kāi)放式耳機(jī)上的成功，主要在于避開(kāi)了傳統(tǒng)開(kāi)放式耳機(jī)廠商韶音和Cleer在掛耳式市場(chǎng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和標(biāo)簽效應(yīng)，通過(guò)試水近期才發(fā)展起來(lái)的、品牌認(rèn)知度較低的夾耳式市場(chǎng)，利用技術(shù)創(chuàng)新、高顏值設(shè)計(jì)以及品牌知名度推行高端化產(chǎn)品，最終得到了市場(chǎng)和消費(fèi)者的認(rèn)可。
開(kāi)放式耳機(jī)相比傳統(tǒng)入耳、半入耳產(chǎn)品，不僅在佩戴方式上更加舒服，還更容易凸顯年輕人的個(gè)性。隨著空氣傳導(dǎo)、定向傳音等音頻傳輸技術(shù)的不斷提升，更多具有創(chuàng)新性和美觀佩戴方式的產(chǎn)品還將會(huì)出現(xiàn)，給廠商們帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
在目前的開(kāi)放式耳機(jī)市場(chǎng)，200元以內(nèi)的低端產(chǎn)品仍是主流，銷量占比超過(guò)了80%。事實(shí)上，此類產(chǎn)品并不具備真正意義上的空氣定向傳音技術(shù)，只是產(chǎn)品形態(tài)為開(kāi)放式的揚(yáng)聲器喇叭，漏音嚴(yán)重、音質(zhì)低劣、佩戴舒適度較差，長(zhǎng)久下去將會(huì)影響開(kāi)放式耳機(jī)市場(chǎng)的良性發(fā)展。
在消費(fèi)者嘗新開(kāi)放式耳機(jī)之后，耳機(jī)廠商們需要研發(fā)品質(zhì)更好、使用體驗(yàn)更佳的產(chǎn)品，來(lái)滿足消費(fèi)者在音質(zhì)、通話和佩戴舒適度等高品質(zhì)的使用需求，因此開(kāi)放式耳機(jī)市場(chǎng)的產(chǎn)品升級(jí)進(jìn)程迫在眉睫。
根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，開(kāi)放式耳機(jī)市場(chǎng)中，300+元的市場(chǎng)銷量份額為9.3%，同比2023年增長(zhǎng)了3.9個(gè)百分點(diǎn)。
數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，單位：%
展望后市，由于消費(fèi)者對(duì)耳機(jī)產(chǎn)品的使用換新周期為一年左右，龐大的現(xiàn)有使用人群換新需求和新增用戶將推動(dòng)耳機(jī)市場(chǎng)繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。耳機(jī)/耳麥不僅僅是品質(zhì)生活的需求，正在成為人們?cè)诠ぷ�、學(xué)習(xí)、運(yùn)動(dòng)、游戲等場(chǎng)景中的必需品。
產(chǎn)品方面，開(kāi)放式耳機(jī)的不入耳設(shè)計(jì)保護(hù)了耳道健康，但技術(shù)尚未完全成熟。洛圖科技（RUNTO）認(rèn)為，盡管當(dāng)前市場(chǎng)好像呈現(xiàn)了OWS耳機(jī)擠壓TWS耳機(jī)市場(chǎng)空間的趨勢(shì)，但要實(shí)現(xiàn)全面替代還為時(shí)尚早，在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間，OWS還難以撼動(dòng)TWS真無(wú)線耳機(jī)的主流地位。現(xiàn)階段，消費(fèi)者對(duì)開(kāi)放式耳機(jī)仍處于嘗鮮階段，未來(lái)產(chǎn)品技術(shù)的升級(jí)迭代、外觀的創(chuàng)新設(shè)計(jì)和高端化進(jìn)程將決定市場(chǎng)走向。
規(guī)模方面，洛圖科技（RUNTO）預(yù)測(cè)，繼續(xù)受開(kāi)放式耳機(jī)的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)，中國(guó)耳機(jī)/耳麥?zhǔn)袌?chǎng)在2024年的全渠道銷量將達(dá)到10865萬(wàn)副，同比增長(zhǎng)9.8%。
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